فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...

وقتی شیوع ناگهانی بیماری کوری یک شهر را ویران می‌کند، گروه کوچکی از مبتلایان با هم متحد می‌شوند تا بر شرایط هولناک قرنطینه اجباری خود غلبه کنند.